Creación y Configuración de Formularios Móviles

Creación y Configuración de Formularios Móviles

Resumen

ProntoForms moviliza los formularios tradicionales de papel utilizados por los trabajadores en terreno, como las peticiones de servicios, hoja de asistencia, formularios de inspección, órdenes de ventas, y los convierte en aplicaciones digitales interactivas disponibles para dispositivos inalámbricos. ProntoForms ofrece un formulario simple, basado en la web, con la capacidad que lo hace fácil de realizar, capturar y reportar los datos capturados en terreno por personas individuales y por equipos.

Los formularios se redactan utilizando el Generador de Formularios basado en la web. La funcionalidad de arrastrar y soltar y la habilidad de mover y copiar preguntas lo hace fácil de crear y editar formularios. No se requiere programación o capacitación especial; el Generador de Formularios es bastante intuitivo para que cualquier usuario de negocios promedio lo entienda rápidamente y obtenga sus formularios subidos y funcionando en poco tiempo.

Nota: se recomienda el uso de Google Chrome cuando se trabaje en el Creador de Formularios.

Crear un Formulario

Para crear un formulario nuevo, vaya a FormSpace, que contendrá el formulario, y presione en Crear Formulario.

Detalles Básicos

Nombre

Este es el nombre del formulario que aparecerá en el dispositivo móvil y el nombre en el portal de administración web. Este es un campo obligatorio.

Inicio de Registro de Datos

• Despachado desde servidor ProntoForms

Con esta opción el formulario solo se utiliza para despacho. El formulario no se despliega en la lista de formularios en el dispositivo y el usuario móvil no puede iniciar un registro de datos nuevo en el cliente móvil utilizando este formulario. El formulario solo será visible para el usuario en su bandeja de entrada cuando un administrador les envíe un despacho.

• Iniciado por el dispositivo de un usuario (por defecto)

Utilice esta opción si el formulario no se usará para despacharlo. Cuando se selecciona esta opción, la selección “Registro de Datos de Despacho” en el portal web no está visible y las peticiones para despachar al formulario por medio del API recibirán una respuesta de error.

• Permitir Ambos

Seleccione esta opción si las dos opciones anteriores deben estar disponibles para el formulario.

Destinos de los Datos

Enlace los Destinos de Datos existentes para el formulario.

Permitir el Paso de Registro de Datos

Si se selecciona, no se guardarán Registros de Datos en el sistema de ProntoForms, solo un registro de dónde fueron enviados los datos.

Nombre del Registro de Datos

Número de Referencia del Registro de Datos

Este es el único identificador para un registro de datos que aparecerá en la pestaña de registros de datos en el portal web. Por defecto, el envío de datos formará la primera parte del número. El número de referencia se puede personalizar para que incluya:

• Prefijo de # de Referencia
• Hora del Registro de Datos
• Identificación de Quien Envía el Registro de Datos

El prefijo de # de Referencia puede ser cualquier cadena de texto que desee, pero a menudo es el nombre del formulario. No solo el registro de datos (como se ve en el portal web) contendrá este prefijo, sino que también un PFD descargable manualmente contendrá este prefijo en el nombre del archivo.

Nombre del Registro de Datos (Nombre Personalizado de los Formularios de Bosquejo y de Despacho)

El Nombre del Registro de Datos Personalizado se puede configurar para controlar el nombre de:

• Formularios de despacho en la aplicación móvil “Bandeja de entrada”
• Registro de datos guardado en el dispositivo en la pantalla “Borrador

Por defecto, los registros de datos se nombran de acuerdo a la siguiente convención: "%f - %d %t" (Nombre del formulario – Fecha de envío – Hora de envío). El nombre personalizado se puede configurar para insertar otro texto en el nombre de los ítems la bandeja de entrada/borrador/bandeja de salida para lograr que se identifiquen con mayor facilidad. Por ejemplo, un despachador puede ingresar detalles del cliente, luego despachar el formulario parcialmente completado al usuario. Si la configuración del nombre hace referencia a la pregunta “Cliente”, el nombre del cliente estará en el nombre del formulario despachado, haciendo más fácil identificar los formularios específicos despachados en el dispositivo.

Utilice el Idioma de Expresión de Registro de Datos para generar nombres de registro de datos de manera dinámica basado en los metadatos y contenidos del registro de datos.

Formateo de Registro de Datos

Vea el artículo en personalizar los documentos de registro de datos. Este paso es opcional.